Jérôme Gagnon
Président Concepta Groupe Financier

  • Conseiller en Sécurité Financière
  • Membre en règle de l’Autorité des Marchés Financiers
  • Représentant en investissement auprès de Services d’Investissement Quadrus Ltée

Détenant plus de quinze années d’expérience dans le domaine des services financiers, Jérôme Gagnon maîtrise parfaitement la gestion des liquidités. Être à l’écoute des besoins de ses clients, être rigoureux dans son travail et offrir une analyse juste de la situation de ses clients figurent parmi ses nombreuses forces. Passionné, visionnaire et digne de confiance, il a fondé son propre cabinet en services financiers, Concepta Groupe Financier, à titre de Président afin d’être au cœur des décisions et d’offrir le meilleur service à sa fidèle clientèle.

Adrien Lévesque
Vice-Président Concepta Groupe Financier

  • Conseiller en Sécurité Financière
  • Membre en règle de l’Autorité des Marchés Financiers
  • Représentant en investissement auprès de Services d’Investissement Quadrus Ltée

Fort de ses vingt années d’expérience dans le domaine des services financiers, Adrien Lévesque s’est spécialisé auprès des gens d’affaires et des entrepreneurs. Il a développé un vaste réseau de spécialistes et travaille en étroite collaboration avec différents assureurs afin d’offrir les produits les mieux adaptés à sa distinguée clientèle. Être à l’écoute des besoins de ses clients, avoir développé une compétence particulière en lien avec certains produits d’assurance et offrir un service personnalisé à ses clients font partie de ses forces. Compétent, dévoué et disponible, il a fondé son propre cabinet en services financiers, Concepta Groupe Financier, à titre de Vice-Président dans le but d’offrir le meilleur service à sa fidèle clientèle.

Frédéric Dallaire

  • Conseiller en Sécurité Financière
  • Membre en règle de l’Autorité des Marchés Financiers
  • Représentant en investissement

Courtier au sein de Concepta Groupe Financier, il oeuvre dans le secteur de la finance depuis 2014.  Frédéric favorise une approche personnalisée envers ses clients, travaillant plus particulièrement avec les familles et les jeunes entrepreneurs. Soucieux de donner un service 5 étoiles, il s’appuie sur l’analyse de besoins réels de ses clients pour leur offrir des recommandations de qualité.

Daniel Chrétien

  • Conseiller en Sécurité Financière
  • Membre en règle de l’Autorité des Marchés Financiers
  • Représentant en investissement auprès des Services d’Investissement Quadrus Ltée

Clément Dumont

  • Conseiller en Sécurité Financière
  • Membre en règle de l’Autorité des Marchés Financiers

Possédant plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, Clément Dumont s’est spécialisé dans les produits d’assurances vie, accident, maladie ainsi que ceux d’assurances-santé.   Être à l’écoute des besoins de ses clients et offrir un service à clientèle sont des valeurs qui correspondaient à ceux de monsieur Dumont qui s’est joint à l’équipe.

Dan Bertnatchez
Président division assurance de dommages

  • Courtier en assurance de dommages
  • Membre en règle de l’Autorité des Marchés Financiers

Œuvrant dans le domaine de l’assurance de dommages depuis près d’une décennie, Dan Bernatchez possède une vaste connaissance de l’assurance des particuliers, des entreprises et du secteur sous-standard. Il se voit comme le gardien du bon contrat. Pour lui, le mariage judicieux entre un assuré et son assureur garantit les meilleures perspectives lors d’un règlement de sinistre.

David Tremblay

  • Courtier Hypothécaire

Adresse courriel : dtremblay@planipretqc.com
Téléphone bureau : 418-842-3777 poste 105

Mélissa Morency

  • Adjointe administrative principale

Mélissa détient le dynamisme et le professionnalisme pour faire partie de l’équipe Concepta Groupe Financier Inc. Offrir un service de qualité, orienté vers le client, constitue un défi qu’elle relève haut la main jour après jour.

Responsable du service aux assurés et assignée aux transactions d’investissements, elle s’assure du bon fonctionnement de vos demandes en gérant la liaison entre l’assureur, l’équipe externe Pro Vie Assurances et le client. Le tout dans le seul objectif que vos demandes en assurances ou en investissements soient traitées de façon efficace et rapide.

Hélène Houde

  • Adjointe administrative

Catherine Tremblay

  • Adjointe au Président & Vice-Président
  • Directrice télémarketing
  • Directrice service à la clientèle

Directrice du service à la clientèle depuis plus de 5 ans, Catherine Tremblay veille aux suivis de la vaste clientèle du cabinet dans le but d’offrir une expérience client surpassant les attentes.
Adjointe au Président et au Vice-Président, elle offre un soutien administratif et collabore au développement des affaires.
Son dynamisme et sa persévérance apporte une touche personnalisée au service de télémarketing qu’offrent les conseillers de Concepta Groupe Financier à leur fidèle clientèle.