Chez Concepta Groupe Financier, nous travaillons en partenariat avec des équipes de professionnels correspondant à vos besoins notamment des:
-Notaires
-Avocats
-Fiscalistes
-Comptables
Chez Concepta Groupe Financier, nous sommes disponibles pour vous guider vers la situation adaptée à vos besoins :
Concept successoral :
-Évaluation de la situation successorale
-Testament et mandat en cas d’inaptitude
-Mise en place d’une stratégie successorale
Concept fiscal :
-Évaluation de la situation fiscale actuelle
-Analyse de l’impôt à payer au décès
-Fractionnement du revenu
-Mise en place d’une stratégie d’investissement
Concept de retraite :
-Analyse complète de la retraite
-Analyse de la situation d’investissement actuelle versus les objectifs
de la retraite
-Analyse de la tolérance au risque
-Mise à jour du profil investisseur
-Mise en place d’une stratégie d’optimisation de retraite
Concept de financement :
-Financement hypothécaire
-Financement pour la retraite
-Financement d’entreprise