Chez Concepta Groupe Financier, nous travaillons en partenariat avec des équipes de professionnels correspondant à vos besoins notamment des:

-Notaires
-Avocats
-Fiscalistes
-Comptables

Chez Concepta Groupe Financier, nous sommes disponibles pour vous guider vers la situation adaptée à vos besoins :

Concept successoral :

-Évaluation de la situation successorale
-Testament et mandat en cas d’inaptitude
-Mise en place d’une stratégie successorale

Concept fiscal :

-Évaluation de la situation fiscale actuelle
-Analyse de l’impôt à payer au décès
-Fractionnement du revenu
-Mise en place d’une stratégie d’investissement

Concept de retraite :

-Analyse complète de la retraite
-Analyse de la situation d’investissement actuelle versus les objectifs
de la retraite
-Analyse de la tolérance au risque
-Mise à jour du profil investisseur
-Mise en place d’une stratégie d’optimisation de retraite

Concept de financement :

-Financement hypothécaire
-Financement pour la retraite
-Financement d’entreprise